DA DOVE COMINCIARE

Dal cliente al compenso.
Un percorso unico.

I passaggi principali per orientarti in Agenzivo. La disponibilità delle sezioni dipende dall’abbonamento e dalle autorizzazioni.

  1. 01

    Parti dalla dashboard

    Consulta gli indicatori e scegli il periodo. La vista personale riguarda il tuo lavoro; le viste della struttura dipendono dalle funzioni abilitate e dal ruolo.

  2. 02

    Crea o ritrova il cliente

    Cerca prima l’anagrafica, poi verifica dati di contatto e tipologia privato o azienda. Collega servizi e documenti alla persona corretta.

  3. 03

    Organizza l’appuntamento

    Nella sezione Appuntamenti inserisci data, ora, tipo di visita e indirizzo. Controlla la posizione sulla mappa. Con i permessi di struttura puoi assegnare l’attività.

  4. 04

    Prepara la proposta

    Consulta il catalogo. Per una bolletta verifica i dati letti dal documento e le condizioni dell’offerta. Scegli il comparatore per il risparmio o la simulazione per lo scenario di spesa annua.

  5. 05

    Segui la pratica

    Collega il contratto al cliente, controlla documenti, stato e date. Se manca un passaggio, apri un ticket al reparto competente e conserva la conversazione.

  6. 06

    Controlla il compenso

    Imposta importi e termini del gestore. Consulta l’estratto previsionale per periodo e registra gli incassi quando si verificano.

Abbonamento e ruolo: due livelli diversi

Il piano abilita le funzionalità di Agenzivo. Il ruolo e i permessi stabiliscono su quali dati e attività puoi operare. Se una sezione non compare, verifica la dotazione del piano e l’accesso assegnato.

Lavorare più contratti insieme

Nell’elenco Contratti seleziona le pratiche e applica il nuovo esito. Leggi il risultato per ogni riga: le pratiche cambiate nel frattempo richiedono un controllo. Per luce e gas verifica anche la data di attivazione presunta.

Guarda i passaggi dell’aggiornamento multiplo

Dalla fornitura al cliente

In Punti di fornitura cerca comune, POD o PDR. Apri il punto per vedere il cliente e i contratti collegati. Lo storico dei gestori dipende dalle attivazioni registrate; l’esportazione è riservata al master o agli utenti autorizzati.

Storni ed estratto del mese

Configura per prodotto il periodo o le fasce percentuali a partire dall’attivazione. Anche l’opzione “no storno” richiede l’attivazione del contratto. Controlla voci, rettifiche e saldi dell’estratto; PDF ed Excel rispettano lo stesso perimetro autorizzato.

Configurare l’informativa clienti

Il master apre Impostazioni → Privacy clienti e verifica identità dell’attività, contatti, finalità e conservazione. Le nuove firme conservano il testo presentato. Il consenso marketing è distinto e facoltativo.

Marketing e newsletter

Organizza le attività nel calendario e prepara i contenuti. Le bozze non sono campagne inviate: il collegamento del servizio newsletter e il flusso di invio sono ancora da completare.

Prima di condividere un confronto

  • Controlla consumo annuo, periodo e unità di misura.
  • Verifica quote fisse, componenti comprese e condizioni commerciali.
  • Per il variabile conferma lo scenario dell’indice.
  • Leggi il PDF e le ipotesi della stima prima di inviarlo al cliente.

Guarda un esempio

Una giornata, un solo CRMEsempio illustrativo

Sai subito da dove partire.

09:30 · Cliente EsempioConsulenza luce e gasAppuntamento
11:00 · Studio DemoVerifica documentiRichiamo

Il calendario nella home mostra gli impegni e collega la scheda cliente.

Dati fittizi · nessuna modifica al CRM

Esplora le funzioni.

Guarda gli esempi di clienti, mappe, bollette, produzione e ticket.

Apri le anteprime