Clienti e contratti, simulatore bollette, comparatore, importazione dal Portale Offerte ARERA, proposte PDF ed export Excel/CSV. Un’unica piattaforma per la consulenza e la gestione della tua attività.
IL CRM, IN PRATICA
Guarda come si svolge il tuo lavoro.
Ogni esempio mostra pochi passaggi, con dati fittizi. Scegli una funzione e tocca le schede per esplorarla.
01 / CLIENTI
Una relazione. Tutti i servizi.
Dalla prima consulenza ai contratti successivi: anagrafica, contatti, documenti e attività restano collegati. Per privati e aziende, con dati pertinenti alla fornitura.
a.La scheda clienteEsempio illustrativo
Tutto parte dalla persona.
Cliente EsempioAnagrafica di provaPrivato
Servizi collegatiLuce · Gas · Telefonia3 servizi
Servizi, contatti e attività restano collegati alla stessa anagrafica.
Ritrovi ciò che è successo.
ConsulenzaVerifica della richiestaAttività
Contratto luceDocumenti e avanzamentoCollegato
Prossimo incontroData e luogo della visitaAgenda
La scheda raccoglie i passaggi visibili nel perimetro del tuo ruolo.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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02 / APPUNTAMENTI
Apri la home. Vedi la giornata.
Il calendario mette in evidenza gli impegni. La sezione Appuntamenti aggiunge assegnazioni, indirizzi e mappa, secondo le autorizzazioni della tua struttura.
a.Appuntamenti e calendarioEsempio illustrativo
Gli impegni sono subito visibili.
09:30 · ConsulenzaCliente Esempio · in ufficio30 min
15:00 · VisitaStudio Demo · in sede60 min
L’agenda nella home permette di aprire cliente e pratica senza cercarli altrove.
Persone, luogo e orario.
Collaboratore DemoVisita assegnata15:00
Indirizzo della visitaPosizione da confermareMappa
L’assegnazione e la vista della struttura seguono le autorizzazioni.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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03 / OPPORTUNITÀ
Le trattative hanno una direzione.
Il Kanban raccoglie le opportunità per fase. Individui ciò che è aperto e aggiorni l’avanzamento, anche dal telefono.
a.Le trattative nel KanbanEsempio illustrativo
Ogni opportunità ha una fase.
Da contattare
Cliente Esempio
Proposta
Studio Demo
In chiusura
Negozio Esempio
Visualizzi le trattative aperte e il punto a cui è arrivato il lavoro.
Aggiorna quando cambia la trattativa.
Studio DemoDa Proposta a In chiusuraNuova fase
Prossima attivitàVerifica delle condizioniDa fare
Su telefono scegli la fase dal selettore. La creazione del contratto resta un’azione separata.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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04 / BACK OFFICE
Più pratiche, un solo aggiornamento.
Selezioni più contratti e aggiorni l’esito con un comando. Il riepilogo mostra le righe completate e quelle da verificare. Per luce e gas gestisci anche la data di attivazione presunta.
a.Aggiornamento di più contrattiEsempio illustrativo
Scegli le pratiche da lavorare.
✓ Contratto DEMO-01Cliente Esempio AOK inserito
✓ Contratto DEMO-02Cliente Esempio BOK inserito
✓ Contratto DEMO-03Cliente Esempio COK inserito
Nell’elenco contratti selezioni le righe che vuoi aggiornare.
Un esito, più contratti.
Selezionati3
Nuovo esitoOK caricato
Il comando applica gli stessi permessi e controlli del singolo contratto.
Vedi l’esito di ogni riga.
DEMO-01Aggiornamento completatoSalvato
DEMO-02Aggiornamento completatoSalvato
DEMO-03La pratica è cambiata nel frattempoDa verificare
Un risultato parziale indica quali pratiche richiedono un controllo.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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05 / POD E PDR
Il punto resta. La storia si arricchisce.
Cerchi per comune o codice, apri il cliente e ritrovi i contratti collegati. Le attivazioni registrate aiutano a ricostruire i periodi con ciascun gestore.
a.Un punto, la sua storiaEsempio illustrativo
Cerca il punto di fornitura.
Comune: ArcoFiltro territoriale2 risultati
POD DEMO-001Fornitura luce3 contratti
PDR DEMO-002Fornitura gas2 contratti
Codici inventati. Nell’elenco reale cerchi per comune, POD o PDR; l’export richiede un permesso specifico.
Risalire al cliente è semplice.
POD DEMO-001Cliente Esempio · contratto attualeApri scheda
Contratti collegatiDate, gestori e stato delle pratiche3
Il dettaglio mostra solo clienti e contratti accessibili alla tua utenza.
Leggi i passaggi tra i gestori.
Gestore A · esempioPeriodo precedente6 mesi
Gestore B · esempioPeriodo successivo2 mesi
Durate indicative dalle attivazioni registrate. Passaggi esterni o date mancanti possono rendere incompleto lo storico.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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06 / DASHBOARD E ANALYTICS
I numeri che servono a decidere.
Leggi produzione e valore per periodo, servizio, gestore e collaboratore. I contratti prossimi all’incasso aiutano a seguire le scadenze previste.
a.Produzione e AnalyticsEsempio illustrativo
Parti dal periodo che ti interessa.
PeriodoOttobre
Contratti12
Valore netto stimato€ 840
Numeri fittizi. Il filtro del periodo viene applicato alla produzione visibile.
Capisci da dove arriva il risultato.
Energia e gasProduzione del periodo8 contratti
Telefonia e TVProduzione del periodo4 contratti
Prossimi all’incassoPrevisione secondo le regole gestoreDa verificare
Puoi leggere il dettaglio per servizio, gestore e collaboratore secondo i permessi. Una previsione non certifica un pagamento.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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07 / SIMULAZIONE
La bolletta diventa un punto di partenza.
Verifichi i dati riconosciuti dal documento e costruisci uno scenario annuo, distinguendo vendita, rete, oneri e imposte.
a.Dalla bolletta alla simulazioneEsempio illustrativo
Nel CRM correggi i campi riconosciuti prima di calcolare. Questa slide non carica documenti.
Distingui le componenti.
VenditaConsumi e quota fissaDettaglio
Rete e oneriComponenti dello scenarioDettaglio
ImposteProfilo e ipotesi considerateDettaglio
La simulazione costruisce uno scenario annuo. Per il variabile conservi i riferimenti PUN/PSV; non è un importo garantito.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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08 / COMPARATORE
Due offerte, gli stessi dati.
Confronti le componenti di vendita sullo stesso consumo e prepari la sintesi PDF. Per le offerte variabili conservi scenario e riferimenti PUN/PSV.
a.Confronto tra due offerteEsempio illustrativo
Confronta sullo stesso consumo.
Consumo annuo di esempio2.700 kWh
Proposte da valutare2
Verifichi consumi, periodo e condizioni della fornitura.
Leggi cosa cambia.
Offerta A · esempio
Prezzo energia + quota fissa
Offerta B · esempio
Prezzo energia + quota fissa
Il risparmio stimato riguarda le componenti di vendita. Prezzi, ipotesi e condizioni vanno verificati nel CRM.
Prepari una sintesi per il cliente.
Confronto offerteDati e ipotesi del calcoloPDF
Cliente EsempioDocumenti e pratica collegatiScheda
L’esempio non presenta tariffe attuali né offerte sottoscrivibili.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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09 / OFFERTE
Condizioni e fonte, insieme.
Raccogli le offerte del tuo catalogo. Per luce e gas puoi cercare nel Portale Offerte ARERA, verificare i dati e conservare lo storico dei prezzi.
a.Dal catalogo alla propostaEsempio illustrativo
Trova la proposta pertinente.
Offerta luce · esempioGestore Demo · condizioni da leggereCatalogo
Offerta gas · esempioGestore Demo · condizioni da leggereCatalogo
Il catalogo raccoglie le offerte della tua attività.
Controlla fonte e condizioni.
Portale Offerte ARERARiferimento della propostaFonte
Prezzi e condizioniConfronto con i dati del prodottoVerifica
Variazione del prezzoVersione precedente conservataStorico
L’importazione richiede verifica. Il catalogo non garantisce automaticamente l’offerta migliore dell’intero mercato.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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10 / PROVVIGIONI
Regole comprensibili. Importi ricostruibili.
Storni dalla data di attivazione, periodi o fasce percentuali e opzione “no storno”. Estratti PDF ed Excel con voci e saldi del mese, nel perimetro autorizzato.
a.Compensi, storni ed estrattiEsempio illustrativo
La decorrenza parte dall’attivazione.
Prodotto di esempioAttivazione: 1 marzoCompenso € 100
Regola storno di esempioFascia applicabile a 4 mesi50%
Il prodotto può avere nessuno storno o fasce temporali. Anche “no storno” richiede l’attivazione per la maturazione.
Controlli prima di confermare.
Compenso dell’esempio€ 100
Storno al 50%− € 50
Residuo dell’esempio€ 50
La percentuale segue la fascia configurata e lo snapshot del compenso. L’operazione è riservata agli utenti autorizzati.
Ritrovi le singole voci.
Mese del pagamentoProvvigioni, rettifiche e saldiRiepilogo
Il riepilogo provvigionale resta distinto dalla conferma dei pagamenti effettuati.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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11 / ORGANIZZAZIONE
Ogni persona sa dove può operare.
Definisci ruoli e autorizzazioni personali. Consultazione, modifica, stampa ed esportazione restano operazioni distinte.
a.Permessi per ruolo e personaEsempio illustrativo
Ogni persona ha un ambito.
Agente DemoClienti e contratti assegnatiOperativo
Back office DemoLavorazione delle praticheOperativo
MasterConfigurazione dello spazioGestione
La struttura lavora nello stesso CRM con responsabilità distinte.
Consultazione e modifica sono separate.
Compensi personaliProspetto consultabileLettura
Piani provvigionaliModifiche riservatePermesso
Export POD/PDRMaster o autorizzazione esplicitaRiservato
Il ruolo da solo non rende tutte le operazioni disponibili.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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12 / PRIVACY CLIENTI
L’informativa della tua attività.
Il master configura identità, recapiti e informativa dell’agenzia. Il testo presentato nelle nuove raccolte viene conservato con versione, data e firma; il marketing resta una scelta distinta.
a.L’informativa della tua agenziaEsempio illustrativo
Ogni attività ha il suo titolare.
Agenzia Esempio SrlTitolare dimostrativoIdentità
Informativa e conservazioneTesto verificato dall’attivitàConfigurazione
Il master configura la propria informativa in Impostazioni → Privacy clienti.
La copia resta collegata al cliente.
Presa visioneInformativa presentata al clienteFirma
MarketingScelta distinta e facoltativaSeparato
Testo, versione e dataCopia associata alla firmaArchiviata
Le nuove firme conservano il testo presentato. La configurazione non certifica da sola la conformità privacy.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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13 / MARKETING
Dai continuità alle attività.
Organizzi calendario e contenuti. La preparazione delle newsletter è disponibile; il collegamento del servizio e l’invio delle campagne sono ancora da completare.
a.Organizzare le attività marketingEsempio illustrativo
Dai una data alle attività.
Martedì · RichiamoClienti da ricontattareAgenda
Giovedì · NewsletterContenuto da preparareBozza
Il calendario aiuta a coordinare appuntamenti e attività.
Parti da identità e contenuti.
Mittente della tua attivitàRecapiti e riferimento privacyImpostazioni
Newsletter di esempioTesto da rivedereBozza
Configurazione e bozze sono disponibili. Collegamento del servizio newsletter e invio delle campagne sono ancora da completare.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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14 / TICKET E GUIDE
La risposta resta nel suo contesto.
Invii la richiesta al reparto, segui lo stato e ritrovi la conversazione. La guida operativa aiuta a cercare funzioni e passaggi.
a.Ticket e guida operativaEsempio illustrativo
Conservi la domanda nel suo contesto.
Ticket di esempioDocumento da verificare · Back officeAperto
PrioritàRichiesta operativaNormale
I ticket interni raccolgono le richieste visibili alla tua utenza.
Ritrovi risposte e avanzamento.
Risposta del repartoIndicazioni sulla praticaIn lavorazione
Guida operativaCerca una funzione o un passaggioConsultabile
Lo storico evita di perdere le risposte. Le proposte di nuove funzioni vengono valutate prima dello sviluppo.
Dati fittizi · nessuna modifica al CRM
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DA SOLO O IN SQUADRA
Le funzioni seguono il tuo modo di lavorare.
Clienti, contratti, documenti, catalogo, comparatore, simulazioni, agenda e mappe sono comuni ai quattro piani. Cambiano la dotazione di crediti e l’organizzazione del lavoro.
Agente: uno spazio personale
50 crediti mensili. Dashboard, appuntamenti e prospetto provvigionale personali. Le sezioni per collaboratori, ticket interni e bacheca di squadra non servono nel monoutente.
Light: anche le provvigioni
100 crediti condivisi e fino a 5 utenti. Un piano provvigionale attivo per il team, con gestori e prodotti, condizioni comuni e storico. Organizzazione su un livello.
Medium e Agenzia: coordina il lavoro
300 o 1.000 crediti mensili. Piani provvigionali differenziati e ruoli per agenti, back office e amministrazione. Agenzia aggiunge la gestione di strutture, partner e subagenti.
Gli estratti conto PDF ed Excel distinguono provvigioni, storni e riaccrediti. I permessi separano consultazione, stampa e gestione. Nel piano Agente gli storni sono in sola lettura. Le chiusure automatiche definitive e gli automatismi ricorrenti non sono inclusi in questa descrizione.
Configura le autorizzazioni per ruolo e personalizzale dal profilo del collaboratore. Consultazione, modifica dei piani, stampa ed esportazioni hanno permessi distinti.
Ogni persona, nel proprio ambito.
L’agente segue le proprie pratiche; il back office gestisce le lavorazioni; i responsabili consultano la struttura autorizzata. Le eccezioni personali possono essere riportate alle regole del ruolo.
