CRM per agenzie.
La tua rete, organizzata.

Un solo CRM, responsabilità chiare

Il titolare coordina gli accessi e la visibilità. L’abbonamento abilita le funzioni disponibili; i ruoli stabiliscono chi opera sui diversi ambiti. I collaboratori lavorano nello stesso sistema, con il perimetro loro assegnato.

Una giornata di lavoro, dall’appuntamento al report

1. Il back office prepara e assegna una visita.
2. L’agente ritrova cliente, orario e indirizzo.
3. La pratica viene seguita attraverso stati e documenti.
4. Il responsabile consulta la produzione del periodo.
5. L’amministrazione controlla importi e scadenze previste.

Scegli il piano per la tua organizzazione

Agente, Light, Medium e Agenzia sono abbonamenti allo stesso prodotto. Puoi confrontare canoni, utenti, crediti e funzionalità nella pagina prezzi. Light comprende già la gestione provvigionale per piccoli team; Medium e Agenzia prevedono piani differenziati.

Un CRM per coordinare energia, telefonia e rete vendita

Quando più agenti lavorano sullo stesso catalogo, il responsabile deve poter ritrovare clienti, documenti e produzione senza perdere il collegamento con chi segue la pratica. Agenzivo riunisce queste informazioni e permette di assegnare accessi coerenti con le responsabilità: titolare, collaboratori e back office operano entro il perimetro previsto.

Per scegliere una configurazione, parti dal numero di persone, dai servizi trattati e dalle attività svolte ogni giorno. Confronta poi i piani di abbonamento e le funzioni del CRM. Le possibilità disponibili dipendono dal piano e dai permessi assegnati.

I percorsi per la tua agenzia

• CRM luce e gas: dalla bolletta alla gestione del contratto.
• CRM telefonia: nuove linee, portabilità e avanzamento delle pratiche.
• Gestione provvigioni: importi, condizioni di maturazione e scadenze.

Se cerchi anche una collaborazione commerciale, puoi approfondire i mandati per agenzie e strutture di Vision One Group. Le condizioni dei mandati si definiscono nel relativo percorso di collaborazione.